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从NFT、DeFi来看区块链用户行为

admin 科技 2021-08-22 36 0

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将传统行为金融剖析与区块链指标相连系

下面的讲述属于区块链用户行为讲述的新系列。DappRadar的一组讲述旨在为用户提供区块链行业的差异视角,将传统行为金融剖析与区块链尺度和指标相连系。本文从区块链行业的角度剖析了趋势,同时也划分确定了DeFi、NFT和游戏领域的模式。

通过启用不能变、可接见和可跟踪的分类帐,跨多个营业的差异用例已经接纳区块链作为其未来运营模子的主干。此外,该行业正在以令人难以置信的速率增进,天天都有几个 *** 化的应用程序(dApps)和用例被确立。我们以为首先需要领会区块链的主要用户是谁?它们是若何运作的?鲸鱼的详细行为是怎样的?他们有什么配合的趋势行为?在这个讲述中,我们的目的是基于当前用户的行为来剖析和绘制一些现有的模式。

首先,我们将剖析全球方面和趋势,如地理和用于互动的装备。然后,我们将深入这个行业,展示DeFi用户与NFT用户之间的关系。之后,我们将实验在DeFi/NFT特定指标和行业指标之间绘制一些模式。最后,我们剖析了以太坊一些最主要的NFT聚集的顶级钱包,以考察加密鲸鱼的行为。

主要发现

对NFT的兴趣主要来自美国和印度尼西亚,俄罗斯和印度也有介入。就DeFi而言,美国仍然是流量最大的国家,巴西、泰国、俄罗斯的流量最为突出。

新兴经济体支持“玩游戏赚大钱”的经济理论;菲律宾的游戏dapps流量最多,其次是印度、巴西、委内瑞拉,有趣的是另有美国。

从全球趋势来看,手机用户的市场份额正逐渐跨越桌面用户;DappRadar的数据解释,这种全局视角获得了支持,53%的用户通过移动装备毗邻,而使用桌面的用户约为46%。自2021年5月以来,这些数字一直在转变。

凭证DappRadar的投资组合跟踪工具,85%的DeFi用户也与NFT举行了交互。与5月份相比,这一数字增添了10%,支持了以为近两个月来NFT越来越受迎接的看法。

随着时间的推移,NFT网络已被更多地接纳。在前5个以太坊聚集中,Bored Apes Yacht Club是漫衍最广的;只有4%属于排名前5的钱包,现在它有跨越5100个单独所有者。

另一方面,CryptoPunks和Avastars的鲸鱼集中指数要高得多,划分为9%和21%;然而,在已往的两个月里,我们发现总持有者有所增添。

美国和亚洲推动着区块链产业

DappRadar在2021年7月吸引了50多万用户。除了有用的数据驱动的洞察力,如NFT和DeFi页面和排名,DappRadar提供了一系列普遍的产物,如Portfolio Tracker, TokenSwap功效,以及NFT估值工具等。

在第一部门中,我们剖析DappRadar的总体受众。这种剖析可以作为整个区块链行业潜在行为的起点。之后,我们将深入探讨最受迎接的部门,稀奇是DeFi, NFT和游戏。

剖析7月1日至8月7日这段时间,我们发现菲律宾是用户最多的国家,其次是美国。在越南和印度尼西亚之间,有跨越65,000个用户使用我们的产物。若是算上其他主要国家的数字,亚洲对该行业的介入占主导职位。同样值得注重的是它在巴西、俄罗斯和英国的壮大影响力。金砖四国团体完全代表了这个行业。

进一步深入区块链领域,我们首先剖析哪些用户在2021年7月对DeFi感兴趣。在这个DeFi、NFT和游戏剖析中,我们思量了每个种其余点击率。

就DeFi而言,我们看到美国的突出存在。美国似乎是对DeFi最感兴趣的国家,其次是巴西。亚洲也对DeFi行业发生了粘稠的兴趣。币安智能链(BSC)、Polygon和以太坊划分以中国、印度和俄罗斯为突出代表,推动了大量的使用。然而,泰国作为对这一领域最感兴趣的国家脱颖而出。在欧洲、西班牙和英国,用户通常使用DeFi的dapp举行交互。

一方面,这个效果是意料之中的。美国、英国等国家拥有主要的资源市场。另一方面,看到巴西和泰国等国家介入进来,也令人鼓舞。在此类型的国家获得曝光度一定会促进大规模接纳的搜索。由于他们人口众多。

在NFT方面,情形略有差异。美国似乎对NFT珍藏品和市场也最感兴趣,但与其他国家相比利润率更高。从有数玩具到体育纪念品,美国一直是种种珍藏品的主要市场之一。看到它们复制人们对数字空间的兴趣并不新鲜。在亚洲,印尼尤为突出。俄罗斯和印度似乎也对NFT感兴趣,但水平不如DeFi。

最后,这个行业最热门的领域是游戏。“从游戏中赚取”的模式对整个行业发生了伟大的影响。区块链游戏发生的微观经济正在被新兴经济体所接受。我们的流量洞察支持了这一论点。其他在这一种别中可见的国家包罗美国、巴西、泰国、越南和委内瑞拉。

移动装备主导区块链场景

虽然地理剖析显示了用户来自那里,但领会用户若何接见行业数据也很主要。凭证DappRadar 7月份的网络数据,53.4%的用户通过智能手机毗邻,而45.7%的用户使用桌面毗邻。

与6月份相比,总体使用量增添了16%,而两个最主要的渠道之间的比例保持稳固。此外,我们的数据与关注全球趋势一致,在全球趋势中,移动市场份额正逐渐跨越桌面用户。在接下来的几个月里,随着越来越多的dapp为Android和iOS装备做准备,这一趋势值得关注。

在剖析了地理位置和装备市场份额等全球趋势之后,我们深入探讨了区块链的使用指标和模式。

用户倾向于重叠DeFi和NFT

在本节中,我们只关注那些使用我们的Portfolio Tracker功效的钱包,而且只思量以太坊生态系统。在剖析了13000多个钱包后,我们发现NFT与现有DeFi用户重叠的趋势正在增进。

当剖析那些通过差异协议与DeFi的dapp交互的钱包时,只有15%的钱包与DeFi的dapp交互,而85%的钱包在一定水平上与NFT聚集或市场举行生意。显然,NFT运动的强劲显示仍在继续。与5月份的数据相比,DeFi用户的NFT测试使用量增添了10%。

另一方面,与5月份相比,我们看到毗邻到以太坊NFT的钱包增添了6%。75%有NFT存在的钱包也与以太坊DeFi的dapp举行交互。25%的NFT钱包专门集中在这一领域。

我们可以得出结论,NFT热度是真实的。更有履历的区块链用户(如DeFi用户)很可能会熟悉到NFT及其多个应用程序的所有潜力。此外,凭证Dune的剖析,现在以太坊上有跨越300万的DeFi用户。用估量的人口来推断我们最近的模式,效果是250万NFT用户。随着天天都有新的作品问世,NFT领域的投资也创下了纪录,毫无疑问,这一领域在中期将会有伟大的上升空间。

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宏观指标模式

加密资产是区块链行业最主要的支柱之一。我们在有用市场假说下思量加密资产,该假说适用于具有理性投资者和时间敏感变量的传统资源市场。

在本节中,我们将对照普遍用于剖析加密钱币的指标(宏观指标),以及聚合区块链指标,这些指标对于划分明白DeFi和NFT空间至关主要,也有助于将区块链行业作为一个整体举行分类。

注:以下剖析中显示的DeFi用户思量DeFi和DEX的dapp,而NFT包罗珍藏品和市场。

宏观经济指标

BTC价钱

ETH的价钱

ETHgas价钱(GWei)

恐惧与贪心指数

BNB价钱

MATIC价钱

只管不是官方指标,但“恐惧与贪心指数”(Fear & Greed Index, FGI)被加密钱币生意者普遍使用,作为权衡整个行业整体情绪的一个单元。FGI是一个从0到100的分数,将市场从异常恐惧(0)到异常贪心(100)举行分类。我们将FGI与自4月份以来的行业内自力用户数目举行了对照,发现了预推测但却照样很有趣的效果。

我们看到4月初行业自力用户泛起了上升趋势,而5月中旬则泛起了下降趋势。由于加密钱币价钱的暴跌,FGI在几天内从“贪心”酿成了“恐惧”。自然,该行业发生的热度被价钱下跌打断,住手了使用量的增进趋势。只管云云,从5月尾到7月中旬,在这个仍然令人担忧的市场中,自力用户仍然牢固了约100万至120万的日用户。7月20日左右,该行业最先获得关注,可能与NFT热潮相匹配,并受到加密钱币苏醒的支持,这促使FGI再次走向贪心。

另一个反映行业最新状态的剖析是以太坊的gas价钱与以太坊、BSC和Polygon的自力用户之间的对照。在我们最新的行业讲述中,我们强调了多链模式的激增,这是由于需要比以太坊当前版本更低的生意用度和延迟改善。

随着以太坊到达历史gas价钱,这一运动获得增强。例如,5月12日,在gas价钱靠近300GWei的后,BSC的应用数目上升到990,200个。这两种参数之间的颠簸一直连续到7月中旬,游戏最先在Binance网络上运行。

一旦社区意识到有一些选项可以增添投资者的效用,市场就会做出响应的反映。最初,BSC吸引了成千上万的区块链用户,但逐步地,他们也熟悉到Polygon是行业中的另一个选择。一旦以太坊的gas价钱到达峰值,多链模式就显著获得了增强,其余的都是历史了。

此外,在划分剖析DeFi和NFT时,我们也可以得出一些结论。从DeFi最先,虽然宏观变量和区块链变量之间存在显著的相关性,好比某个资产的价钱及其协议的总价值锁定(TVL),但DeFi中的使用模式与资产的价钱亲热相关。例如,以太坊的价钱似乎仍然决议着DeFi市场的趋势。

虽然BSC和Polygon最近都取得了伟大的提高,但以太坊在TVL方面仍然领先于所有协议。市场的反映正如预期的那样,而基础资产以太坊的价钱上涨,在这种情形下,推动了对整个DeFi市场的兴趣,盼望增添收益。

另一方面,NFT领域其基础资产方面尚未形成趋势。虽然以太坊的价钱本质上是不稳固的,但NFT的接纳、数目和使用量只会不停增添。虽然到现在为止,这两个指标之间还没有明确的模式,但看到一个更成熟的NFT市场若何对ETH价钱的更大颠簸做出反映将是很有趣的。

顶级钱包剖析-NFT视角

最后,我们剖析了5个最主要的以太坊中持有最多资产(NFT)的前5个钱包。正如我们所看到的,NFT领域正在不停增进和生长,因此剖析最主要的顶级持有者背后的基本原理可能有助于明白围绕这些NFT项目的感受。

正在剖析的项目

CryptoPunks

Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Meebits

Art Blocks

Avastars

CryptoPunks已经成为NFT的尺度,最近一直在盛行。在撰写本文时,该底价已经跨越11.5万美元,这使得大多数行业用户无法接见这些像素化的字符。由于朋克被视为储存价值的单元,以是很自然地仍然会看到较高的集中度。CryptoPunks的鲸鱼集中指数约为9%,这意味着前5名持有者拥有约莫900个庞克,或跨越1.03亿美元。

除此之外,我们还发现Punk的用户对Larva Labs异常忠诚。在排名前5位的投资者中,没有一个BAYC,而他们划分拥有948个Meebits和388个Art Blocks。

Meebits中鲸鱼的浓度(7.2%)与Punks中发现的异常相似。他们也遵照同样的原则,阻止BAYC。在Meebit的前5名用户中,有两名用户在CryptoPunks中饰演着同样的角色。

在局限内的其他项目中,BAYC是漫衍最广的。只有4%的珍藏属于排名前5的钱包,这个数字可能还会更低。BAYC最大的优势之一就是它的社区。Bored Apes的主要持有者已经在Twitter和Discord上表达了让尽可能多的所有者介入进来的主要性。社区越大,它就可能变得越壮大。BAYC现在拥有跨越5100个自力用户,是整个NFT测试领域中具有最高代表性的比例(51%)之一。另一方面,Avastars的鲸鱼集中指数最高,为21%。

随着NFT领域的日益成熟和牢固,高鲸鱼浓度的降低将变得自然和康健。

结论

行为金融学在传统金融学中被普遍应用于识别人类行为模式,以注释其经济决议。区块链和资源市场有显著的区别,但也有相似之处。例如,我们清晰地看到,智能手机在全球局限内的渗透也转化为区块链行业,其中移动装备是首选。

我们还注重到,对我们行业的兴趣主要来自美国和亚洲。用户小我私人正逐渐意识到该行业的伟大利益。最新的趋势,如通过游戏赚钱的微观经济,通过向菲律宾、泰国和委内瑞拉等区域宣传加密钱币和区块链作为一个整体的潜力,推动了大规模接纳的叙事。

此外,我们可以假设投资者在加密领域的行为是理性的。市场有时会感应太过自信,导致活跃和投契性生意,推动整个行业永远追求大规模接纳。DeFi用户越来越多地介入到NFT中,由于该空间以差其余方式行使附加价值和有远景的用例来奖励用户。

在剖析了顶级以太坊的NFT鲸鱼用户后,我们也看到了一个优越的行为趋势。虽然现在市场尚未对NFT需求的上升发生任何影响,但一些加密宏观指标正受到NFT运动的影响。详细来说,ETH的gas价钱。我们已经延续两周看到了gas价钱的竞价战,由于用户试图获得热门作品,如Stoner Cats, CryptoPunks,以及最近的PudgyPenguins 。随着珍藏品从少数人的钱包中变得越来越少,NFT正在缔造社区,在那里发生数字空间之外的真正价值。

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